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[美股] 我和朋友们探讨: nvda 及相关科技股,2025节点(二)

 
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本帖最后由 cmrhm 于 2024-6-16 02:21 编辑

感谢过去8个月一群朋友们的参与,讨论女大的第一帖给我和其他人有很大启发。 女大在过去的6月10日split,下面近期inflectionpoint 是冲击Dow 30及大市是否短暂由于外力而崩盘,那么我想开起这第二贴的时机成熟了。

下图显示过去120年,美国从发明电话开始,每个大型发明对美国社会和经济的促进和时间表。AI作为延伸我们人类探索,利用这个世界资源的工具,基本是高科技的终极目标之一了,从图中我粗粗地推断AI发展至少有10年-30年时间,2022年是AI元年,下面的日子还很长,我们若把握好这一轮浪潮,不但晚上可以躺着赚钱,而且和时代同步。

chart-innovation VS AI.jpeg

chart-innovation VS AI.jpeg


我原来很早就提出当代前三最杰出的企业家,他们是Steve jobs,Elon Musk, Jensen Huang。经过一段时间思考,我认为应当是:
Elon Musk, Jensen Huang, Steve jobs
(Elon 在金融,外太空探索,机器人,汽车自动驾驶都处在世界的探索最前沿,NO.1应没有异议,那么我为什么点名Jensen和jobs呢? 因为他们把科技和艺术完美结合起来了,单纯做科技是远远达不到最顶级的,就像大家说股票投资时trading is art,类似的道理。 女大是提供社会运作的inflastructure,影响远远大于apple,所以第二。若不同意,请手下留情哈)

在未来10年量子计算还完全不可能出成果的context下,我认为收集 女大是最好的策略之一,坚决不要失去nvda股份。这个帖子会讨论我个人对以下sector 和股票,重要公司的看法,欢迎有缘的朋友们加入进来,我对TA把握大,大家记得观察和挑战我,FA方面有欠缺,我也会继续努力,总之,我尽量做到不骄傲,和朋友们一起,从MM里拿到我及你们该得的利润:

AI龙头:NVDA 女大,
Automobile FSD: Tesla,
General High tech: ARKK,
AI network & PC: Dell,
AI HBM memory: SK Hynix,
AI CPU architecture with most power efficient: ARM,
Finance payment innovation in last 700 years: Bitcoin 大饼, ETH 以太币,
The firm behind AI, BTC: Blackrock,
Deadline: 2025 大阪世博会
探讨nvda的第(一)贴在下面,我还会回去看看有谁发表了有见地的跟帖:
https://www.1point3acres.com/bbs...wthread&tid=1026074

补充内容 (2024-06-16 16:45 +08:00):

g.foolcdn.jpg

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lgsLucas 2024-6-16 21:36:22 来自APP | 显示全部楼层
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看到arkk就绷不住了

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atrickcp 2024-6-16 21:03:01 | 显示全部楼层
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谢谢,看来是时候做空NVDA了
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同意AI是未来。不过我不太赞同DELL,护城河太低,就是靠打价格战。

我的名单:
AI芯片: NVDA, MU, AVGO, ARM
AI云: MSFT, AMZN, GOOGL, ORCL
AI应用: TSLA, AAPL

我赞同楼主要专注于那些真正能从人工智能领域赚钱的公司,而不是那些华尔街推崇的虚假AI概念股。比如像花旗摩根大通雇了几个人就自称与AI有关的那种,更不用说所谓的AI相关的utilities股了,AI的热度不是那么好蹭的。

我的名单有一个不足之处,就是缺少应用层面的公司。与芯片和云不一样,应用层面不应该是winner takes all,应该会有更多小而美的公司出现。可能现在这块可能还太早了,看不清楚。

AI股当然有风险,但与行业内部没太大关系,更多是外部冲击,比如监管,美国经济衰退或滞涨,台海geopolitics。不过这些risk都不好hedge。

关于crypto,和美国的中小型股一样,更容易受到利率影响。而至于美联储何时以及降息的幅度,这需要另外开帖讨论了。

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最近在关注AMZN,感觉同样是会在AI革命中大大受益的公司:infra有trainium和inferentia,model层有bedrock,应用层有Amazon Q,以及持股anthropic。最近的股价性价比还不错。不知道楼主怎么看AMZN?

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 楼主| cmrhm 2024-6-16 22:14:33 | 显示全部楼层
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HowardBeach2024 发表于 2024-6-16 05:38
同意AI是未来。不过我不太赞同DELL,护城河太低,就是靠打价格战。

我的名单:

谢谢指出巨硬和amazon,我是没在个股上操作它们,所以没有列入,我会找机会加上去。

关于dell,我觉得安装公司需要处理集群架构和排热问题,这对女大很重要,所以需要注意一家。由于在上次大会上,Jensen专门点名mark cuban,那么我想dell在安装女大的DC方面应该是第一,它在AI DC业务上面的margin是很不错的。不知有比Dell更理想的公司吗?
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jimwallet 2024-6-16 22:33:00 来自APP | 显示全部楼层
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HowardBeach2024 发表于 2024-06-16 04:38:56
同意AI是未来。不过我不太赞同DELL,护城河太低,就是靠打价格战。
我的名单:
AI芯片: NVDA, MU, AVGO, ARM
ai 应用非 meta莫属
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dpu2024 2024-6-16 23:08:11 | 显示全部楼层
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cmrhm 发表于 2024-6-16 07:14
谢谢指出巨硬和amazon,我是没在个股上操作它们,所以没有列入,我会找机会加上去。

关于dell,我觉得 ...

DELL 这个分析我部分同意. 这就像去年的computex 老黄给SMCI 站台疯狂打call, 几个月后只恨自己初闻不识曲中意…
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muller_ch3n 2024-6-16 23:11:37 | 显示全部楼层
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atrickcp 发表于 2024-6-16 21:03
谢谢,看来是时候做空NVDA了

空NVDA不论赚不赚钱,都是一个极其危险的动作。正如同做多中国房地产
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 楼主| cmrhm 2024-6-16 23:57:25 | 显示全部楼层
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dpu2024 发表于 2024-6-16 09:08
DELL 这个分析我部分同意. 这就像去年的computex 老黄给SMCI 站台疯狂打call, 几个月后只恨自己初闻不识 ...

Jensen有帮smci造势?天啦,我不知道啊
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