甲骨文盘后狂飙

Oracle的护城河在于它的ERP系统数据库和金融政府机构深度绑定，在这部分系统逐渐迁移到云上之前还是有增长的动力，但是之后就看不到任何希望。花钱买服务器提供算力谁都可以做，这根本不是股价的支撑点。虽然Oracle现在号称ALL IN AI， 但是它的GenAI 非常难用，也没有自己的技术特点，所以我不看好这个2030年的指引。

ucTotoro 发表于 2025-09-10 10:38:11
英伟达的利好已经在股价里兑现了，毕竟芯片订单量大家都看得到，而且产能也不是无限的，英伟达想增产也得看台积电有没有余力吃得消。反而是风险越来越大，因为各家大厂都开

既然芯片产能有限，那Oracle能多快交付数据中心，能交付几期，不也受芯片供应限制？Oracle也没说未履约订单能多快转化成营收啊。

ucTotoro 发表于 2025-09-10 10:38:11
英伟达的利好已经在股价里兑现了，毕竟芯片订单量大家都看得到，而且产能也不是无限的，英伟达想增产也得看台积电有没有余力吃得消。反而是风险越来越大，因为各家大厂都开

限制Nvidia的只有产能和地缘政治因素，asic威胁论每过一阵就会拿出来炒作一遍，ai infra蛋糕足够大，从来不是威胁

匿名用户 发表于 2025-09-09 15:32:45
现在疯狂买GPU的几家云，两年后都只能抱着这一堆没用的废铁哭

展开一下多说说？

匿名用户 发表于 2025-09-09 15:29:46
明明是这个老板的人脉

说对了，至少在川普这个任期，无脑买就对了，毕竟是川普最爱的ceo。

以20年的尺度看 现在的高点就是未来的低点

为什么这个帖子下面大量的跟帖不看好oracle？市场都已经用行动投票了。在股市里，市场永远都对。

wuwendongxi 发表于 2025-9-10 16:27
为什么这个帖子下面大量的跟帖不看好oracle？市场都已经用行动投票了。在股市里，市场永远都对。

不管哪家大厂猛涨，帖子地下都会不看好。因为受益者偏向发闷声财，非员工或者没上车的喜欢黑一波找心理平衡，人之常情。地里分析的再牛也没华尔街那帮消息灵通，所以市场反应的就是最真实的情况。

diablolake 发表于 2025-9-10 11:31
Oracle的护城河在于它的ERP系统数据库和金融政府机构深度绑定，在这部分系统逐渐迁移到云上之前还是有增长 ...

AI基础建设门槛不低，尤其是大规模的，谁动作快又能融到大量资金就有先发优势。AWS在技术上也没比其他的云技术厂商强多少，主要就是先发优势才稳坐头把交椅。Oracle云计算就是行动慢了，投入大量资金建设好了，但发现传统客户已经被瓜分光了。但谁知因祸得福，没传统客户所以才有足够空闲的算力接AI的大单。加上larry跟黄仁勋特朗普关系都不错，因此这次被看好。

匿名用户 发表于 2025-9-10 09:58
脸疼吗 今早又涨了20%

笑死 第一天还没收盘就这么急着出来跳 Figma第一天还暴涨呢 脸疼吗