芯片业三点感想

缺陷之爱
芯片设计缺陷，制造缺陷，掩膜缺陷，都是芯片人痛恨的东西。但另一方面，这些东西也是芯片人的价值来源。对于缺陷工程师来说，缺陷更像是他们的朋友，因为缺陷给我们打开了一个窗口，一个展现设计问题、制造问题的窗口；缺陷也携带着改进设计工艺、改进工艺、提升良率的线索。缺陷是我们调教芯片设计制造的一系列“抓手”。


EUV裸奔
芯片行业面临着危机，需求无力、消费不振、产能过剩、算力过剩的危机。
芯片人面临两种选择：
选择一：放缓投资、放缓研发、推迟更新迭代。西方人不干。他们的科技存量优势、研发优势无从发挥。要“坐等”中国赶超吗？
选择二：强推技术进步，大幅扩大EUV相关产能，主动缩减、淘汰DUV产能；用规模效应摊薄EUV产线总体成本，用性能能耗优势让芯片产业进入以EUV为主的时代。这涉及巨大的新投资，以及DUV产能的巨大浪费。从投入产出比来看不划算，但唯有如此，才能维持西方在芯片业里的主导地位，才能继续把中国甩在后面。西方不会把过剩的DUV产能转移给中国，也不会转移给欧洲、印度啥啥的。他们会把DUV产能“就地挖坑埋了”。这里有个头痛的问题：只依靠西方芯片产业链来扩大EUV光刻机的生产规模，太少，太慢了。如果能向中国市场倾销EUV光刻机，那么整个EUV生态就会更快的建立起来。但这么做，又无法维持与中国的“代沟”。现在西方唯一可以寄望的，是让最新一代的EUV（high NA EUV）快速的在西方芯片产业链里铺开，同时把早期型号的EUV光刻机向中国倾销（顺便推倒中国稚嫩的光刻机工业）。用他们卖低端EUV给中国赚来的钱，补贴high NA EUV在西方的推广。顾不上算力是不是严重过剩，就是要主动的，强制性的，把芯片生态推入“全EUV”时代。就像把汽车业推进“全电时代”一样，管你需求如何，管你市场反应怎样，就是要率先抓住新产业带来的新机遇，在国际竞争中拔得头筹。没办法呀。资本思维，经济思维，政府思维还是比较强势呀；民生思维，“休息思维”，“躺平思维”，通通“经济不正确”+“政治不正确”。


点亮时间
3C产品趋势如何？销售量是个指标，但更好的指标是“屏幕点亮时间”（使用时间，关注时间是类似概念）。有需求，有内容，有时间（有空闲），点亮时间才会长。生产过剩，消费乏力的时代，更需要关注点亮时间，更需要创造喜闻乐见的内容。也包括增强“在手机上工作/移动工作”的便利性，包括在公共场所投建大量的“免费通用充电桩/免费充电宝”（缓解手机电脑的续航焦虑），包括提供“免费个人云存储空间/免费云相册”啥的，让大家放心的大量拍摄高清照片和视频。还可以扩大AI软件的免费应用，包括AI音箱的“下沉/落地”，同时宣传“用AI而不尽信AI”。AI反感，科技逆反，要极其关心这些趋势，像爱护眼睛一样爱护科技以人为本的正面形象，严打科技的负面应用。

从需求端看，别说是所谓的3nm，7、10、14啥的都绰绰有余。少量的高精尖需求不算，比如军事啊科研啊之类的应用，量太小，称不上产业。
但在供给侧，有恶性竞争带来的“内部推动力”，就是为了干死对方，自己不惜血本的加码堆料深挖。所以他们不仅不会止步于321，还致力于将它们产业化。限制他们野心的只有钱。给他们多少钱，他们都能给你烧光。
经济长期不好的话，政府企业就不太敢“花明天的钱”了。
现在的所谓科技进步，科学进步，其实是由钱决定的，而钱是由政客决定的。
美欧政府不硬拉硬挺EUV生态的话，在不远的将来，以中国为主体的DUV生态就会占据主流，DUV会生产全球绝大多数芯片（中国又占据其中大部），EUV则变成为小众玩具，成为象牙塔里的宝贝。
大力促进EUV生态，主动牵引DUV生态进入全EUV生态（包括开放中国购买低端EUV设备），是芯片人乐见的事情，是西方得大利益，东方得小利益的事情；从DUV到EUV的“转型代价”，东西方共同承担，并最终转嫁给消费者（你想买DUV做的高端芯片都买不到）。而西方需要的芯片产业领先优势，也需要借着芯片产业向前的滚动而实现。
上面设想的是最好的情况。西方当然想抛开中国因素，依靠他们自己的力量拉动“全EUV”时代。他们愿意拉拢“盟友”们，推着印度这样的国家“跑步进入EUV时代”，同时用美欧高科技勒索印度的产业利润和发展利益。而印度也不缺乏与美国合作的意愿，因为印度人想超越中国都想疯了。为了应对这样的可能性，中国也得有自己的策略。策略之一是发挥好DUV生态的成本优势，策略之二就是聚拢自己的产业和科技朋友圈。俄朝硬气傲气；南美还得看“主人”；非洲发展程度更低，整合难度高；中东有钱有资源吧，撕裂严重，得看看阿盟盟不盟得住，信不信任中国（远方的中国应该是比较可信的，中国在中东又没啥领土野心，不比那一圈老牌帝国主义国家都干净？）；东南亚“近水楼台”，还在中国军力投射范围之内，发展程度尚可，无疑是中国的战略重点，有机会发展成中国的“后院”，只是日韩台印澳也都不省心。
从芯片扯到大争之世了。就是吹。