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[投资策略] 【老韭菜连载求大米】风险厌恶型投资者与期权的爱恨情仇

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【务虚序言】
提到期权,大家第一反应是什么?一夜清零/暴富?赌徒的狂欢?华尔街精英收割小白的狩猎场?作为一个风险厌恶型的人,小白期的LZ也曾经有过以上的认知,对于期权抱着极大的恐惧和敌意。
事情的转机,来自于一次RSU的惨烈暴跌!(多年后看其实还好)失败学LZ在深夜里,抱着之前卖RSU换来的浅色债券痛哭,也无法弥补unvested股票的损失!
那一天,浅色债券没能mature,但LZ变得更加mature了。尚未marry的LZ,第一次听说了married put,从这种保护股票的策略开始学习,改变了对期权的偏见。
务虚部分打住,请大家赏一些大米~~~接下来不定期分享一些期权的小故事小策略,希望大家看的开心(结局预告,折腾多年收益没跑赢sp500。。。)


【chapter 1】covered call
初阶真空球形鸡版:
公司强迫你财报前收下100股NVDA,价格900刀。信用卡公司和你都不想提心吊胆等到那一天,遂卖出行权价900的CALL,收获大约100刀现金还了卡债。财报审判之日,期权到期之时:
  • 若股价暴跌至900以下,大喊三声套牢不卖不算亏,收下100刀现金作为精神损失费,
  • 若股价高于900低于900+100,股票会被强行900卖掉,加上之前的100刀现金,实际收入1000,双赢
  • 若股价高于900+100,实际收入虽然锁死在1000刀,但是欣赏到了十年一遇的财报大烟花,并对公司的蒸蒸日上深信不疑,赢赢赢



进阶量子波速读版:
期权高手很多,LZ抛砖引玉,只提一点:交税!一年内NVDA从500刀变成了1000刀,NG肉身抄底大成功,出任打工人,迎娶白富美,想要卖股票付彩礼,又不想给IRS上供怎么破?有上中下赢赢赢三策:
  • sell,算短期收益,彩礼钱IRS和女友4:6开,美国财政收入++,
  • margin loan,券商喜提彩礼贷10+%利息,婚后和老婆5:5开还钱,美国金融业GDP++,双赢
  • covered call,明年到期的deep itm,打工攒钱一年后btc,拖到长期收益,美国N姓公司股票抛售压力--,赢赢赢



小目标100米更下一期,谢谢看到这里的各位,有错误欢迎指出!以上不构成投资建议,股票和衍生品都有风险,入市需谨慎!

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首先有些公司不允许员工操作本公司期权,甚至不允许吧公司股票放入margin账户
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pwwpche 2024-5-27 00:02:00 来自APP | 显示全部楼层
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楼主写的其实挺有亮点的,能把一些options的概念写的浅显易懂,并且有不少自己的思考,能看出有很强的potential。 但是一般地里百米以上的帖子都是包含大量干货的长文,并且受众很广(比如职场版里的不少帖子),投资版相对有些小众了。

楼主的目的如果主要是要米的话,不妨试试一起多发几段上来。比如把covered call, covered put和各种策略介绍的加进来,并且能写的像读故事一样吸引人,这样更有可能会成热贴。期权并不是个大家都能懂并且想懂的工具,并且很多概念不是很容易解释,这这文章写起来肯定不容易,还会有受众少的debuff。

如果楼主是想试试手,主要练练写东西,给大家科普,而次要是求米的话,可以先试试发小红书。地里论坛形式和受众都不太适合写连载,但你的短篇形式很适合小红书。之后可以边写边改,写几篇小红书感觉上手之后,再回到地理发个长文,这样地理这篇加米的会更多。

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 楼主| helingbing 2024-5-26 11:26:40 | 显示全部楼层
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grandcanal 发表于 2024-5-25 19:13
啥意思?sell covered call on unvested RSU?? is that even possible?

如果公司没有规定不允许交易本公司的话,it is possible,个人账户sell naked call or buy naked put可以平替。公司有规定的话就没办法了。大米够了以后连载内容继续说更多。
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bananamuffin 2024-5-26 02:38:53 | 显示全部楼层
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尚未marry的LZ,第一次听说了married put
hhhh文风清奇
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bananamuffin 2024-5-26 02:41:54 | 显示全部楼层
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但讲真你这里面没啥干货,地理米很贵100米实属不可能了
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 楼主| helingbing 2024-5-26 03:42:09 | 显示全部楼层
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本帖最后由 helingbing 于 2024-5-25 12:44 编辑
bananamuffin 发表于 2024-5-25 11:41
但讲真你这里面没啥干货,地理米很贵100米实属不可能了

捂脸,还以为进阶版省税攻略已经是屠龙之术了。。。LZ盘算一下,那些年清空RSU凑首付的大厂员工,这样操作大概能少缴10万的税,居然都不值100米么。。。

PS 估算少缴10万附赠一年IRS无息贷款,运气好的话
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helingbing 发表于 2024-05-25 12:42:09
捂脸,还以为进阶版省税攻略已经是屠龙之术了。。。LZ盘算一下,那些年清空RSU凑首付的大厂员工,这样操作大概能少缴10万的税,居然都不值100米么。。。
楼主deep in the money covered call怎么保证不被early assigned?
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bananamuffin 2024-5-26 06:57:59 | 显示全部楼层
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琵琶公主 发表于 2024-5-25 15:32
楼主deep in the money covered call怎么保证不被early assigned?

没法保证
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 楼主| helingbing 2024-5-26 07:35:12 | 显示全部楼层
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琵琶公主 发表于 2024-5-25 15:32
楼主deep in the money covered call怎么保证不被early assigned?

理论上是存在可能,但实际概率很低,如果股票不分红就更低了。对于CALL期权持有方,转手卖掉一般比执行更好。
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 楼主| helingbing 2024-5-26 07:37:39 | 显示全部楼层
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地梩的匿名用户 发表于 2024-5-25 15:30
首先有些公司不允许员工操作本公司期权,甚至不允许吧公司股票放入margin账户

谢谢指教,确实忘记了这个问题!作为风险厌恶型的投资者,为了避免工资和RSU同一天清零,RSU到手就转卖买入其他科技股和大盘指数,所以没啥限制
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qcheroback 2024-5-26 09:20:24 来自APP | 显示全部楼层
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卖call需谨慎。。跌到500后悔没900卖,涨到2000含泪喊赢。要我说还是buy and forget...

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