谷歌的股票被低估了吧

谷歌几次跳水都是抄底的好机会
虽然搜索引擎大家都不看好了 但是YouTube的广告收益还是有护城河的 Cloud虽然不是最大的 但是几个大客户是很稳的 比如Shopify没有自己的云 用的就是google的
Waymo的无人驾驶也步入正轨了
所以谷歌的股票不看好的点在哪里呢 至少不会太难看 长期看甚至是低估了

容易爆雷的点是 被起诉的广告垄断 不过能有什么影响呢 被罚款？

先说结论，谷歌股票长期目前还不明朗，中期（3年）较为稳健，短期确实是黄金坑。

很多人忽略了一个非常重要的角度。谷歌搜索是处于一个turning point确实不假。但现在的问题是OpenAI的产品短期没有盈利的产品路径和能力，它的用户再多，广告主在至少未来3年的广告经费还是只能投给谷歌。从公司架构的角度，OpenAI要建立起一个可以挑战谷歌的ads team（包括技术、产品和sales团队），起码就是3-5年起，且还要保证公司内部sr director以上人别频繁出走。

除了opertionally/organizationally要准备好挑战谷歌的广告业务，目前ChatGPT在盈利路上要想不靠membership模式而是靠广告，还有两大棘手问题：一是目前产品的latency大到无法承载搜索广告的正常转化率，谷歌搜索在解决latency上可谓是做到了极致；二是了解用户体验的都应该知道，conversation-based UX是容纳广告能力最弱的UX之一。要想改变这两点去迎合更大的赚钱能力，就看可不可以成功挑战用户习惯了。

最后一点就是，虽然谷歌在过去两年被唱衰严重，但至少在2025年6月这个时间节点，依然不明朗谷歌5年后到底是不是另外一个雅虎。毕竟🐶家今年在AI整合能力比起前几年有一个飞跃，加上本身技术实力和产品用户生态都在，还可以再观察一下再下这个结论。短期PE还是太诱人！

（本人与两家公司均无瓜葛）

Youtube的推荐算法真是服了。有时我看到最上面的是我不喜欢的视频于是刷新一下，好给我推荐另一个，但是我还是不喜欢，于是我再刷新一次，结果又回到刚开始的视频。于是乎，不停的刷新，最上面的视频就在两个视频之间切换。Googlers  这就是你们每周上班8个小时弄出来的东西？

之前有个说法是地里反买，别墅靠海
我上个月决定实践一下，在地里看到一个帖子标题叫《Google要变成第二个Yahoo 了吧》，就买了1000刀Google
现在看到你的帖子我决定把Google全卖了
这次操作收益15.8%
下次地里看见股票贴我会继续这么操作的

市值快被meta超过了

匿名用户 发表于 2025-06-08 22:30:42
市值快被meta超过了

meta也是广告收益 不过也不冲突

因为有被拆分的风险，最近股价一直承压

你这看东西也太片面了吧, 就像 “不看剂量谈毒性” 一样. 你就盯着每个产品线看, 都能看出赚钱的点, 但是你要看 “剂量” 啊.

比如 “搜索不行了, 还有 YouTube”, 剂量呢? 搜索占 60% 的盈利, YouTube 才 10%. “虽然我60% 的部分唱衰, 但是我10% 的部分稳啊” - 这么一说你觉得还稳吗? cloud 也类似啊, 你要看市场啊, 你和 Shopify 比有啥意义... 压根不是cloud 运营商, 为啥要自己做. 你要和其他的云供应商比啊, G cloud 才有 12% 左右的市场份额, 那些 “Shopify 们” 绝大部分都在用其他公司的cloud, 和 G 有啥关系...?

垄断诉讼 - 不看新闻吗, 罚款?? 要拆分 chrome 之类的. chrome 为啥对 G 那么重要, 因为那是互联网的入口 (至少 AI 时代前), G 每年为了成为 Safari 和 Firefox的搜索引擎花巨资. 以 chrome 的占有率, 如果完全分离出来, 还是很大的震荡的. (回到股票, 就算商业上打击没那么大, 这件事如果敲定了, 那股票绝对大跌). 成为入口, 收集用户信息, 这才是整个广告收入的根本. 要是没有用户肖像, 广告商还打什么广告啊, search, youtube 都一样吃亏.

就算你要挺, 也是要挺 Gemini 的发展可能性吧. 你这么粗浅的分析, 真是让人看不出来是不是串子.

Pizi-G 发表于 2025-06-08 23:13:49
你这看东西也太片面了吧, 就像 “不看剂量谈毒性” 一样. 你就盯着每个产品线看, 都能看出赚钱的点, 但是你要看 “剂量” 啊.

比如 “搜索不行了,

我有必要谈计量吗？有毒性有效果就是好的，颗粒度这么大你也没看明白，Shopify是大客户不是竞争对手好吧，Google cloud不是最大的，想竞争过azure和aws也很难，但是也有稳定的盈利来源。
你认为chrome的占有率那么轻易就下跌到让谷歌垮台吗，就像你说的Gemini，如果你看好Gemini的发展，我认为这会稳定Chrome的占有率，毕竟AI的应用可以直接apply到现在的产品上，不限于Chrome。

就是被低估了，BUT SO WHAT？？

从股票的角度，不理解总有人盯着它干嘛。就算干到市值第一，也“才”涨50%吧，几率有多大呢？要多长时间呢？？劈材不下课，几乎看不到希望

最近一次大跳水150，现在也才170，不上不下看着难受，随便跟两个视频博主过去两个月也有20%，30%了啊

这个很难说 只能说赌一把吧

YouTube推荐算法太烂了，我现在大多时间看tiktok，bilibili，很少看YouTube了。