川普中选之前 花街还是给面子：））

总结这波行情来看，存储依然是我认为AI产业链里业绩确定性比较强的一条主线，这一轮我主要是长线持有MU，短线交易SNDK，逻辑比较清晰：AI数据中心持续扩张，对HBM、DRAM、NAND以及高速存储的需求都在提升，所以资金对存储板块的业绩预期也比较强。接下来重点关注MU 9月30日的财报，真正能不能继续兑现业绩和指引，会直接影响下一阶段板块的节奏。 至于我心里的10倍目标，先不急着幻想，短期连续上涨之后出现回调和震荡反而很正常。算力这边，我是在前期急跌之后开始布局，主要吃的是超跌反弹和市场情绪修复，这一轮NBIS、CRWV我都有参与，不过CRWV后续我会更谨慎，毕竟市场上对它的分歧比较大，但换个角度看，它前期快速下跌也确实可以作为观察整个算力板块情绪变化的一个信号。AMD则是我一直持续跟踪的方向，这一轮终于突破1万亿美元市值，成为继英伟达、博通和美光之后第四家达到这一里程碑的美国芯片公司，背后反映的还是市场对AI计算需求以及AMD在数据中心领域扩张的预期。 整体来看，这一轮核心还是AI需求、算力扩张和存储景气度，但涨幅越大，后面越需要重视估值、业绩兑现以及板块内部轮动，短线不追高，中期继续跟踪基本面变化。