电车浪潮中刚刚启动的板块

lz能不能预测下什么时候新能源版块会大回调一次，还是不会回调啊

sdnbig 发表于 2020-11-28 18:42
要汲取我的教训，不要想的太原，人家华尔街一步一个脚印的走，一口一口的吃，多踏踏实实啊

今年的最佳 ...

几个锂矿的market-cap 都太小了，感觉风险还是很高的

gypcmbczs 发表于 2020-11-29 11:34
几个锂矿的market-cap 都太小了，感觉风险还是很高的

老弟，怎么说哪，说小也不小，说大哪，也不够大，还有很大的成长空间

ALB和SQM都14B，11B，LTHM/LAC也是3B，1B，这哥四个加起来不到30B。不算小了

而他们哥四个2021E产能占全世界50%以上。电车成本中，40%是电池，电池里面25-40%成本是正极（看是铁锂还是三元），就是锂材料。就是说，电车成本中10-16%是锂材料，算13%吧。

如此倒算回来，一个总市值30B的行业，负责了电车整个行业6-7%的业务。现在就觉得30B太小了，应该最少100B，哈哈哈，我要做梦了。。。。

niuhj 发表于 2020-11-29 11:06
lz能不能预测下什么时候新能源版块会大回调一次，还是不会回调啊

老弟，你觉得，我看上去是有这种预测能力的人吗？

哈哈哈，我这人最大的好处就是不装逼，我不知道还有没有回调，就是知道也是瞎逼猜，而且历史证明，从来没有猜对过。哈哈哈

sdnbig 发表于 2020-11-29 12:59
老弟，你觉得，我看上去是有这种预测能力的人吗？

哈哈哈，我这人最大的好处就是不装逼，我不知道还有 ...

兄弟真实诚，来喝冰可乐

sdnbig 发表于 2020-11-29 12:59
老弟，你觉得，我看上去是有这种预测能力的人吗？

哈哈哈，我这人最大的好处就是不装逼，我不知道还有 ...

楼主sbe卖在高点值得骄傲，不要太谦虚，哈哈

sdnbig 发表于 2020-11-28 03:28
今天是2020/11/27，再打个卡
LTHM  15.25->16.19
LAC    11.95->11.52

今天把剩下不多的SBE卖了一半，资金换成了RMG/THCB，还有LTHM，前两个是电池系统，QS没有赚到，看看这两个能不能补偿点。不过电池一点都不懂，所以就是week长度的短期行为

不像锂矿，我觉得我基本看清了这个上下游的关系。

整个食物链的起点是电动车的penetration，现在应该是3-4%
penetration多一个%点，相当于一年多卖小一百万辆车；
一百万辆车大概需要一年50Gwh电池产能；
50Gwh电池产能相当于一年多需要45Kt LCE
这个相当于2021E全行业增产目标
锂材料增产是比较困难，取决于原材料和提炼工艺，需要6-18个月，还有产品认证，时间更长
中国没有高品质矿，避免了当年稀土行业的乱拳打死老师傅现象
前面这锂矿四杰占据了2021年全球产能的50%以上

目标哪，先希望他们能到达历史高点，maybe in months, 下面就是走一步看一步了，主要还是食物链的起点 - 电车发展。还有一个观察点，就是微信中大妈投资群，如果她们在讨论这些锂矿4杰，就差不多了，哈哈哈

学习学习

这个老哥的帖子属于地里比较实在的了。地里太多吹嘘自己财富自由的帖子。给老哥赞一个。

nk1225 发表于 2020-12-1 13:47
这个老哥的帖子属于地里比较实在的了。地里太多吹嘘自己财富自由的帖子。给老哥赞一个。

老弟，你是不了解我啊，我现在实在，是因为还没有资历吹牛逼啊！有了本钱，我能吹出礼花来！
不过，更希望大家能一起吹牛逼，乐队总比独唱的来得好，哈哈哈