我为什么看好即将上市的Roblox

按现在这市场的估值，这公司不得给个30-50的forward PS？我觉得估值在30B以下就可以考虑买了哈哈哈哈

之前面过他家，虽然挂了昂塞但是还是做了一点研究，说点自己的看法。

他家平台上很火的游戏基本就是开发者拿别的成熟的游戏用他家的编辑器改一改，做成f2p的模式然后传到平台上，只有小孩子可能买不起原版游戏所以会玩，所以这就是为什么他们家的用户年龄段普遍偏低。

个人感觉是和mc非常类似的产品，其实mc也是靠社区mod和私服之类的起家的，roblox相比mc“更编辑器”一点，但也没有到unity和unreal这种更专业和通用的游戏引擎的程度。

至于vr什么的也就是个噱头，不如看看unity这种公司，感觉以后他们家还是会走儿童编程和教育之类的路线。以及再后面就看他们和腾讯的合作如何吧。

公司是好公司，就是不知道能不能乘风飞一波。

woshizu 发表于 2020-12-09 02:13:01
之前面过他家，虽然挂了昂塞但是还是做了一点研究，说点自己的看法。

他家平台上很火的游戏基本就是开发者拿别的成熟的游戏用他家的编辑器改一改，做成f2p的模式然后传到平台上，只有小孩子可能买不起原版游戏

另外ms 2014年25B收了mc，可以对应参考一下现在roblox的估值

woshizu 发表于 2020-12-09 02:14:39
另外ms 2014年25B收了mc，可以对应参考一下现在roblox的估值

2.5B 手抖..

doordash今天疯狂啊！  估计这几只新股出来都会上天

woshizu 发表于 2020-12-9 18:13
之前面过他家，虽然挂了昂塞但是还是做了一点研究，说点自己的看法。

他家平台上很火的游戏基本就是开发者 ...

感谢分享，很有用的信息
我搜了一下，确实有不少critisim 说Roblox上的游戏是照搬别的游戏，比如MeepCity and ToonTown，还有一些第一人称射击的游戏，如果很多玩家只是由于玩不起原版才来，那确实不是一个好逻辑；
不过我这几天也在上面晃荡，我看到很多游戏的原创度很高，游戏逻辑也只在这种带有social属性的平台上才能成立；
另外还有一些游戏，虽然是搬运，但搬运对象同样是免费的，而大家选择在Roblox上玩则反映了平台的网络效应，比如Among Us。
我相信这几种情况应该都是存在的，既有为了玩免费搬运版来的，也有是被原创游戏吸引来的

和Minecraft对比还挺不一样的吧，至少minecraft没有开发者社区，有点像爱奇艺和B站

VR的赛道不需要表现多好，但不能没有，估值的时候可以按照option来

Unity我没有研究，不过看PS已经60多了，这种估值我是不敢碰了

再次感谢分享

debuger 发表于 2020-12-10 07:05
doordash今天疯狂啊！  估计这几只新股出来都会上天

是啊，不知道明天ABNB会怎样，是和DASH一样会抢上去？还是看到DASH开盘后没怎么涨而热情冷却一点

hfpp 发表于 2020-12-10 08:08
是啊，不知道明天ABNB会怎样，是和DASH一样会抢上去？还是看到DASH开盘后没怎么涨而热情冷却一点

估计会爆的，怎么没有看到打新达到abnb的同学出来 得瑟一下

cser017 发表于 2020-12-9 08:54
先说明没有自行调查过这家公司，纯粹从楼主描述来说一下自己看法。
总的来说，我觉得这个阶段看好还是为时 ...

你说的也不能说不对，不过投资就是在不确定性上下注，如果一切都清楚明了了，也就没有赚钱机会了。真正赚大钱的地方一定是有争议的地方，争议越大，站在正确的一边回报就越高

debuger 发表于 2020-12-10 08:35
估计会爆的，怎么没有看到打新达到abnb的同学出来 得瑟一下

那也没办法，估值太高就只能等待它回归理性了。刚出来的新闻，airbnb发行价定在了68美元，比原来的上限50高了36%，对应的市值应该是45-50B了，按照2019年的营收就是10倍PS了，唉，怎么说呢，也还可以，但开盘再抢个50+%上去就没啥意思了，一个做O2O的，给15倍PS