关于股票报税问题

AL2007 发表于 2022-2-16 14:09
正在摸鱼的cpa来答一题
1. 只用填total proceeds 和 total cost basis. 你说的net gain/loss我们公司用的 ...

太感谢你的细心解答了。
还想再确认一下：
1. 你说的long term，short term, robinhood发的statement里都有，但是针对每项交易的。如果像你说的，只需要填total的话，这个long term，short term不需要标明吧？这也没法表明啊？
2. 不知道你是否知道turbotax的免费版能不能完成股票报税的功能？如果只需要输入total的话，感觉手动都能完成那张表，turbotax免费版应该没有理由不支持？(我也是瞎猜)。另外，我还有些银行的利息需要报，免费版是否也支持？

rustydan 发表于 2022-2-16 14:28
太感谢你的细心解答了。
还想再确认一下：
1. 你说的long term，short term, robinhood发的statement里 ...

不客气！
1. 你的robinhood 1099cons应该short term, long term各有一个total，报税的时候你要在software里面勾选是short term 还是 long term。这个肯定要标的，因为针对st/lt的税率不同。等你最后生成表的时候short term gain/loss 应该出现在schedule d part I, long term gain/loss 应该出现在schedule d part II.
2. 我不用turbotax，但是w2, 1099int, 1099div, 1099r, 1099cons这些都是最基本的东西，它做这么大了免费版肯定都有。

AL2007 发表于 2022-2-16 15:38
不客气！
1. 你的robinhood 1099cons应该short term, long term各有一个total，报税的时候你要在softwar ...

嗯嗯。再次感谢🙏
robin给我的statement上面写的是1099-DIV, 1099-MISC 和 1099-B。您说的1099cons是指的？

rustydan 发表于 2022-02-16 13:48:11
嗯嗯。再次感谢
robin给我的statement上面写的是1099-DIV, 1099-MISC 和 1099-B。您说的1099cons是指的？

1099cons是1099consolidated的缩写，是把1099div,1099int,1099misc,1099b合并在一起的表，所以叫它consolidated。
像你有robinhood brokerage account 买卖股票，收利息，分红，还有开户赠的股票分别应该汇报在1099b,1099int,1099div, and 1099misc上，所以broker干脆给你直接一张表1099cons。

AL2007 发表于 2022-2-16 16:05
1099cons是1099consolidated的缩写，是把1099div,1099int,1099misc,1099b合并在一起的表，所以叫它consoli ...

遇到了大神本神！

rustydan 发表于 2022-2-16 14:39
那robin会给你重新发一张吗？还是它的这个错误不影响total的那些value？

Robinhood目前没理我。这个错误不影响total value，只是巨长无比。

我是手动自己填了 short-term和long-term的表 （就是Robin Hood第一页的total summary）
（1） proceeds （2） cost basis （3）Wash sale loss disallowed

最后的net capital gain= proceeds +Wash sale loss disallowed-cost basis

然后我attached了我们那个2000多页的1099b. 没法一项项输入，直接pdf上传到TurboTax上去了。不知道irs看到一张这么长的PDF会不会疯。

miahaha 发表于 2022-2-16 16:33
Robinhood目前没理我。这个错误不影响total value，只是巨长无比。

我是手动自己填了 short-term和lon ...

谢谢🙏！

AL2007 发表于 2022-2-16 15:38
不客气！
1. 你的robinhood 1099cons应该short term, long term各有一个total，报税的时候你要在softwar ...

突然想到一个小疑问：如果只是在工资，银行利息上多了股票的收入，如果这些都能用免费版的填，为什么像turbotax这种软件，它在宣传的时候会说，如果你有股票收入的话，需要用他们的premier以上的版本？

rustydan 发表于 2022-2-16 21:28
突然想到一个小疑问：如果只是在工资，银行利息上多了股票的收入，如果这些都能用免费版的填，为什么像tu ...

另外 turbotax free版本没法上传1099b，也没法link Robinhood. 你这种估计69刀的premier就行了。我们用premier+Max 以防夜长梦多。

AL2007 发表于 2022-02-16 12:09:14
正在摸鱼的cpa来答一题
1. 只用填total proceeds 和 total cost basis. 你说的net gain/loss我们公司用的软件能自动calculate，但不知道turb

再问cpa一个问题。我现在住在加州，如果我下个月把工作地和住址都迁到华盛顿州，那我年底报税的时候，1-2月的realized short term capital gain要交加州州税吗？
碰到一年内跨州搬家的情况，在算每个州的税前收入时，w-2和1099会不一样吗？