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[投资策略] 12月1日开始,从中国防疫政策的转变,我思考的投资机会。

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12月1日开始,各地开始放松了管控,原本有些文章说按照国外的经验,中国会在 建立分诊医疗诊断,增加医疗系统承载度的情况下,测试放开,
但是现在,各地乱成一锅真粥,各种政策左右对立,非常混乱,拉走了核算检测厅,但是有些场所进入还是需要核算。




解封的时间点非常不好,在冬季,叠加中国污染严重。未来一段时间到盛夏之前,中国可能会形成一波医疗系统挤兑。
14亿人口,中国光有心血管+糖尿病的基础病人数都比美国总人口还多,第一波冲击会极其惨烈,中国人算得上世界上最怕死的民族,死亡和痛苦情绪通过网络的蔓延。

再说说在这个过程中,我们能有什么机会。
1、各位有缘看我帖子的同胞,如果家里有老人有慢性病。可以打电话给他们让他们囤好了药。没病的最好趁现在节点去体验一下。为未来几个月的医疗挤兑做准备。
2、中国的通胀可能到来:目前全球通胀,中国因为风控限制流动性,不但没有通胀,资产负载表还有些缩减。 一旦全面开放后,叠加中国今年的降息降准,通胀很可能会紧跟着到来。
3、相对应的股票因为通胀,营收会提高。因为工作关系,今年在美国,澳洲,欧洲都待过,通胀可以说遍布社会的每个角落,是全方位的一次上涨。在这个过程中,相对应的股票,各位可以开始定投一些了。
4、中国房产是一次置换的机会。 非一线和强2线的核心地段房产,是卖出房产的好机会。就挂你一两年前高点左右的价格,把房间布置的温馨好看些。尽快卖掉。 然后择机抄底一线和强二线的核心地产,尽可能买房龄新的房子,尽可能不买高层。


未来不确定的事情:
1、中国的通胀是否会传递到全世界。
2、 美国最高利率维持5%后,是否会进一步跳高利率上限。
3、强势美元是否已经结束,从技术形态上开,强势美元周期已经走完,可是这次美国并没有收割到什么实质性的好处,阻击欧洲板块流入并没有达到预期效果。是否会在来一波呢?从技术形态上看是不会了。但是有句话叫做高手死于抄底。很纠结现在是否是处于底部。近期大型机构调仓也很明显,小鹏为代表的善于造泡沫的股票一天百分之几十的涨幅,木头姐抄底gbtc,而之前一波强势上涨的股票,开始进入技术性回调。证明已经开始有人抄底进场了。

补充内容 (2022-12-05 05:36 +08:00):
兄弟们,如果你觉得对家人健康有些帮助和启发,麻烦给个大米,谢谢啦。

虽然不知道大米有什么用,但是有很多大米和积分好像很厉害的样子。

回答一下中国通胀那个回复。做金融做投资如果你会分析数据,就很占便宜。

你说中国过去通胀,也就是某样东西过去多少钱,现在多少钱。

但是会分析数据,如果去查下中国统计局的数据,单说m1,m2从2000年到现在的增幅,你就觉得明白为什么东西比过去贵了,为什么要用房地产做矛,对抗通缩尤其是2015年后,基础货币发行铆钉从纯美元的转变。等等等等。

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alan20062006 + 1 很多观点都很赞同
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 楼主| sunny_mood_ 2022-12-5 08:01:45 | 显示全部楼层
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匿名用户 发表于 2022-12-5 06:50
不懂就问,为什么要通胀了,现在还要卖房。通胀时期,房价涨得最快不是么?

亲亲态度不错~~给你耐心解答哈~~

是这样,首先是趁这个机会换房子,而不是卖房子。

中国的房产本质也是庞氏模型的一种。既然是庞氏,那么模型要运行下去,后期就需要足够多的资金维持。

但是考虑汇率风险,信贷不可能无限制扩张,这就导致不可能全部房产都庞氏下去。资金不足的区域就会抛弃金融属性而回归居住价值。

而一线和强二线的 核心地段,注意,一定是核心地段,的房产因为很少有新的开发土地,导致供需失衡,他的庞氏模型可以更持久更稳定。换个说法是冲抵通货膨胀的效果更好些
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 楼主| sunny_mood_ 2022-12-5 09:35:19 | 显示全部楼层
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newtaizi 发表于 2022-12-5 07:14
那怎么招,夏天一会儿又是要开会,一会儿又是夏天气温优势暂时给清了零了,然后就是这样的论点:
“既然能 ...

可爱可爱~~
我来解答你的问题哈~~

除了美国就是躺平状态,很多国家和地区在疫情初期的控制是非常好的,比如新加坡,澳大利亚,香港。
直到奥密克戎的出现,这些国家经过专家的论证开始通过病毒全民免疫。

他们出现了或多或少的医疗系统挤兑

在这过程中,澳大利亚是最好的,挤兑时间最短,悉尼最严重,好像只有两周,昆士兰和墨尔本没有发生挤兑
新加坡有些严重

香港今年开放的时候,挤兑了1个月左右。可以搜索下新闻,互联网有记忆的。
挤兑的时候,没有病房可以进入,只能躺在过道里。设备缺乏,导致病死率增加。如果有足够的设备,是可以挽救一些人不死的。

当挤兑完成后,也就平缓了。


回到我们的话题,之所以夏天开放,是因为那时候中国的病的人会少一些,导致医疗挤兑的压力小一些,能让更多的人活命。这更多的人,可能就包括我们的长辈

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gregregre 2022-12-5 03:57:04 | 显示全部楼层
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nh22 发表于 2022-12-4 10:41
变个毛,不从来就新闻里和实际操作完全不一样。现在把核酸亭子撤走,好多地方又非要核酸,反而更让排队队伍 ...

让子弹飞一飞,地方官还在两手押注怕领袖引蛇出洞。
本质上来说人民领袖自己已经在国际上改口风了,撤核酸要求是迟早的事

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小亩_c22d802 + 1 赞一个
hgon23 + 2 很有用的信息!

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地里匿名用户
匿名用户-209  2022-12-4 23:58:19 来自APP
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中国开放如果导致油价进一步上涨 可能引发美国通胀加剧 fed加息更狠
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届科撕忒令 2022-12-7 04:57:50 | 显示全部楼层
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whateverfang 发表于 2022-12-5 00:22
我感觉楼主在一亩三分地里算是非常理性的了。
中国大陆的疫情其实也只是今年尤其国庆节之后才急转直下,现 ...

这其实不是疫情和解封那么简单,是社会秩序的破坏,你觉得就两个月好像生活不方便,实际上这几年里,经济的正常运行(苹果加速外迁),对外的交流(外国人润,出入境的停止),法制的维护(是个穿着白大褂的都成了皇帝),隐私的保护(健康码的滥用),基本都短期很难逆转了。

是,美国是死了100万人,这可以说是全世界最糟。但是中国遭受的损失,是另一个维度的,并没有那么容易量化。每件事都有trade off,你可以说少死100万,这些都是值得的,但是你要承认这些成本的存在。毕竟,全世界除了你,都没人那么干,连朝鲜越南都躺平的比你早。

补充内容 (2022-12-07 05:03 +8:00):
可以很负责任地说,在美的中国人,面对着同样的新冠威胁,只不过是采取了一部分国内的防疫措施,这两年内比如佩戴口罩,尽早打疫苗,不聚众,不坐飞机,不出去吃饭,照常出门,照常工作,就算感染了,影响也非常微小。可以说,我们的生活没有受到来自美国zf的干预,只不过zf没有能力和意愿,去管美国人。

所以这里有一个选择,你是愿意选一个什么都要为你好的保姆型政府,还是一个什么都由着你的放任型政府,大家都可以用脚投票。我个人偏向后者。
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yyy168yyy 2022-12-5 01:40:05 | 显示全部楼层
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本帖最后由 yyy168yyy 于 2022-12-4 12:41 编辑

失业率依旧是3.7%,薪金上涨超预期,说明美联储加的这点息根本不够抑制通胀,顶多是拖慢通胀上涨速度

包威儿骨子里就是鸽,没魄力,稍微给他点压力,就跑出来放鸽,目测通胀要拖成持久战

对于中国的话,很难预测,毕竟宏观调控威力巨大,政策说变就能变
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sothink 2022-12-5 01:42:13 来自APP | 显示全部楼层
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国内已经在通胀了 虽然他们总说这是结构性的
国内放水现在不是漫灌 但仍然是定向放水

上证指数多少年了就是三千来点 我不觉得散户这一波能赚到钱

房地产方面 我觉得不存在什么准一线和强二线 除了北上广都是其他 考虑投资北上广房龄十年内的吧 或者联排甚至独栋
上海二十多年的多层的房子看起来都会被装电梯
没有房票的不如在美国买租售比还好一点

我唯一觉得靠谱的短线机会 就是Rmb对美元会涨一波 如果防疫后面真的放松下去并叠加经济恢复
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yyy168yyy 2022-12-5 01:42:31 | 显示全部楼层
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匿名用户 发表于 2022-12-4 10:58
中国开放如果导致油价进一步上涨 可能引发美国通胀加剧 fed加息更狠

机构预测油价要涨到110一桶
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sothink 2022-12-5 02:08:59 来自APP | 显示全部楼层
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匿名用户 发表于 2022-12-04 07:58:19
中国开放如果导致油价进一步上涨 可能引发美国通胀加剧 fed加息更狠
原油期货价格是opec和几大产油国决定的…和中国关系不大

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dennis_szsy 2022-12-5 02:36:24 | 显示全部楼层
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sothink 发表于 2022-12-5 02:08
原油期货价格是opec和几大产油国决定的…和中国关系不大

产油国只决定现货拍卖起始价格
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nh22 2022-12-5 02:41:24 来自APP | 显示全部楼层
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变个毛,不从来就新闻里和实际操作完全不一样。现在把核酸亭子撤走,好多地方又非要核酸,反而更让排队队伍更长了,大冬天的
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linearFreddie 2022-12-5 04:58:23 | 显示全部楼层
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你不会觉得之前中国没有明显通胀把?
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