nvda大跌，网络情绪

ssjg8 发表于 2026-07-27 17:39:58
NVDA的S现在还在以80%+的速度往上追，P/S从你说的28已经压到17附近了。思科2000年的问题恰恰是收入增速正在见顶回落，36倍P/S没有分母的增长去消

csco和nvda不是完美的对比。csco当年只在第一大市值上待了几天，而nvda居市值第一已经快一年了，这也说明市场price in了nvda营收和盈利能力很强的因素。

但我的主要观点是，现在的泡沫主要来自于AI beneficiaries 营收和盈利的“不可持续性”，而非以一年为计量单位的各种财务指标ratio。这也是为什么CAPE ratio为什么很有价值的原因。

我觉得这不是网络情绪，这叫网络理性回归。前面接近十年的疯涨是网络情绪。存储是网络情绪。

多跌一跌，正好可以多拿几股rsu

zhaoran2019usc 发表于 2026-7-27 23:39
我感觉你想得还是太乐观了。国产内存芯片一旦大量生产那价格肯定下来。毕竟都不是稀有金属。而且国内特别 ...

散户至少可以不要那么贪婪。买一年已经涨了几百%的股票，其实跟去赌场没什么区别。任何能涨几百%的，腰斩根本不叫小概率事件。

ssjg8 发表于 2026-7-27 19:39
NVDA的S现在还在以80%+的速度往上追，P/S从你说的28已经压到17附近了。思科2000年的问题恰恰是收入增速正 ...

长鑫做的也不是HBM，只是其他几个大头剩下的汤而已。竞争的都不是一类产品。

普通人少预测股市，买voo平平安安，500支股票的风险比几支股票风险低多了

铁拳无敌孙大炮 发表于 2026-7-28 10:25
普通人少预测股市，买voo平平安安，500支股票的风险比几支股票风险低多了

可惜这里大部分人觉得自己不是普通人

wsxmj123 发表于 2026-7-28 09:40
可惜这里大部分人觉得自己不是普通人

事实证明都是 哈哈哈哈哈哈

这些AI公司之间互相做烂账，我借给你钱买我的东西，最后这钱还扯得清吗？

Kimi K3说明这些AI公司根本就没有护城河。什么算力问题拉长时间看，最后还是产能，产能要赢还是中国赢