robinhood 报税疑问

Springwolf 发表于 2021-03-06 21:50:55
请问楼主，这里你提到的客服是OLT的客服吗？还是别的软件的客服？

是的，OLT的客服回复的！

Springwolf 发表于 2021-03-06 21:51:44
exception 里面说了如果有wash sale的话（box 1f or 1g有adjustment），就得一笔一笔填啊。不能只填总数You received a Form 1099-B (or

一笔一笔的填，意思是，有wash sale的交易一笔一笔的填，其他的可以汇总成一条，还是说只要1099-B里有一条wash sale，整个的1099-B都要逐条填写哇？

paladin12 发表于 2021-3-7 14:04
一笔一笔的填，意思是，有wash sale的交易一笔一笔的填，其他的可以汇总成一条，还是说只要1099-B里有一条 ...

这个也是我迷惑的一点。我目前也没有搜索到具体的一笔一笔填是怎么填的。
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Update：
应该是要每一笔交易（所有交易，有wash sale和没有wash sale），填入schedule D表格：
You can report on line 1a (for short-term transactions) or line 8a (for long-term transactions) the aggregate totals from any transactions (except sales of collectibles) for which:


You received a Form 1099-B (or substitute statement) that shows basis was reported to the IRS and doesn't show any adjustments in box 1f or 1g;
The Ordinary box in box 2 isn’t checked;
The QOF box in box 3 isn’t checked;
You aren’t electing to defer income due to an investment in a QOF and aren’t terminating deferral from an investment in a QOF; and
You don't need to make any adjustments to the basis or type of gain or loss reported on Form 1099-B (or substitute statement), or to your gain or loss.
我有查到这里有人也讨论过时不是要每一笔交易都填：https://forum.mrmoneymustache.co ... h-line-transaction/
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这里也有说怎么把wash sale填入8949表格的：（参考链接：https://www.irs.gov/instructions/i1040sd#d0e1500）
Report a wash sale transaction in Part I or Part II (depending on how long you owned the stock or securities) of Form 8949 with the appropriate box checked. Complete all columns. Enter "W" in column (f). Enter as a positive number in column (g) the amount of the loss not allowed. See the instructions for Form 8949, columns (f), (g), and (h).


补充内容 (2021-3-7 17:05):
再update：
应该还是可以不用一笔笔填的：
Reddit上有很多人也在讨论有wash sale 怎么报税，https://www.reddit.com/r/tax/com ... sses_schedule_d_vs/

补充内容 (2021-3-7 17:07):
https://www.irs.gov/instructions/i8949#idm139852939404672
Enter the name of the broker followed by the words "see attached statement" in column (a). Leave columns (b) and (c) blank. Enter "M" in co...

补充内容 (2021-3-7 17:07):
还是可以用attached statement报税的

不是resident，住了不够5年，我一跳一跳填的

paladin12 发表于 2021-3-7 14:02
是的，OLT的客服回复的！

噢 好的哦 那我去用OLT 填填看
我查到在今年（2020税年）的1040NR的表格中，line 7 说 Capital gain or (loss). Attach Schedule D (Form 1040) if required. If not required, check here .
说明Schedule D 表格需要被用到去attach 详细的交易信息，而不是用Schedule SEC。

Springwolf 发表于 2021-03-06 22:24:41
这个也是我迷惑的一点。我目前也没有搜索到具体的一笔一笔填是怎么填的。
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Update：

哇太全面啦！不过我还是有点没有懂hmmm是一定要填8949这个表不？不能把wash sale一条一条的填进1099-B然后把没有wash sale的汇总到一条填入1099-B哦？那假如已知有wash sale的最后要填入8949，那1099-B到底应该填啥呐？

paladin12 发表于 2021-03-07 07:50:03
哇太全面啦！不过我还是有点没有懂hmmm是一定要填8949这个表不？不能把wash sale一条一条的填进1099-B然后把没有wash sale的汇总到一条填入1099-B哦？那假如已知有wash

1099b 不用自己填，是robinhood发的。
8949➕sec schedule D是报税时需要填的表格，并且mail出去。

Springwolf 发表于 2021-03-07 09:45:30
1099b 不用自己填，是robinhood发的。
8949sec schedule D是报税时需要填的表格，并且mail出去。

哦我明白了，就是如果用软件的话，自己只需要把transaction按要求在1099-B里填清楚，然后报税软件会在最后自动生成8949和schedule C，是这个意思不？

paladin12 发表于 2021-03-07 10:14:31
哦我明白了，就是如果用软件的话，自己只需要把transaction按要求在1099-B里填清楚，然后报税软件会在最后自动生成8949和schedule C，是这个意思不？

是的。软件会生成8949和schedule d，可能需要人工核对一下，再寄出。

我又查了查，nra 应该还是用schedule NEC，不是用schedule d。。。

纯粹投资股票或房地产不属于与美国贸易有关联的投资，不可以填写 Schedule D 和 8989，不可以把数字填在这一栏，请参考后面的 Schedule NEC 来填写。

https://www.uscreditcards101.com/tax-filing-1040nr/

一般来说你应该收到1042-S表预扣30%，不过很多券商都是按照美国人的标准给1099表，其实无所谓，只要你的税单做对就行。上述提到的两个都要填在1040NR表的Schedule NEC—Tax on Income Not Effectively Connected With a U.S. Trade or Business。

https://www.uscreditcardguide.com/foreigner-investment-tax-guide/