查看: 1262|回复: 8
收起左侧

[券商] 深度吐槽一下Schwab卖股票的cost basis method

|只看干货
本楼: 👍   0% (0)
 
 
0% (0)   👎
全局: 👍   99% (207)
 
 
0% (2)    👎

注册一亩三分地论坛,查看更多干货!

您需要 登录 才可以下载或查看附件。没有帐号?注册账号

x
上周卖了某只股票中的一部分,因为是分批买入的,所以sell得时候cost basis method选的是specified lots中cost basis比较高的,选的是limit价格。

然后这只股票就一直跌,眼看原来limit价格已经不太可能。就change order,改低了limit价格。在order更改页面和order confirm页面,cost basis method没动,依旧显示specified lots。结果!!!最后成交的时候竟然是first in first out。把我最开始买的给卖了!!!最开始买的那一批差俩月就long term了,却给我卖了!!算了一下 要多久600刀税……schwab真是蠢……

刚又做了个实验,下订单的时候选specified lots。然后change order,除了价格啥都没动。order更改页面和确认页面依旧是specified lots。更改完去order status竟然变成了first in first out!!!!!

补充内容 (2021-11-23 01:54 +08:00):
真的是,越发让我 一直对各种网站的change order/ticket不信任。如果cancel没有任何成本的话,建议各位所有网站 都还是先cancel 再下个新的order吧。

补充内容 (2021-11-23 01:58 +08:00):
刚发现 上周成交的订单,现在还可以改cost basis method……神奇……不知道最后能不能改成

补充内容 (2021-11-23 02:54 +08:00):
sold日期是11/19,显示settle日期是11/23。我估计是能改成,看明天有没有更新我的cost basis吧

上一篇:lz最近参加了一个defi项目,钱全被不可思议的转走了
下一篇:INTEL未来一年的表现?
hades__ 2021-11-23 04:49:37 | 显示全部楼层
本楼: 👍   100% (7)
 
 
0% (0)   👎
全局: 👍   90% (226)
 
 
9% (23)    👎
你要在Service -> Account Setting -> Cost basis method 里选 Tax Lot Optimizer,这样默认会帮你先卖亏损的,然后是long term gain然后是short term gain。如果有特殊需求再手动specify lot

评分

参与人数 3大米 +3 收起 理由
borabora2020 + 1 赞一个
unclewillie + 1 赞一个
shiyaotc + 1 赞一个

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tianyangche 2021-11-23 02:35:49 | 显示全部楼层
本楼: 👍   100% (1)
 
 
0% (0)   👎
全局: 👍   99% (166)
 
 
0% (1)    👎
他们的cost basis method在你下单之后也可以改, 应该第二天会effective. 其实影响的应该只是报税.
回复

使用道具 举报

本楼:   0% (0)
 
 
0% (0)  
全局: 👍   84% (33)
 
 
15% (6)    👎
蹲后续。
回复

使用道具 举报

edada 2021-11-23 03:37:47 来自APP | 显示全部楼层
本楼: 👍   0% (0)
 
 
0% (0)   👎
全局: 👍   100% (57)
 
 
0% (0)    👎
lz提醒了以后刚刚试了下还真的是这样!明明是specified lots结果还是fifo
回复

使用道具 举报

shiyaotc 2021-11-25 18:25:51 来自APP | 显示全部楼层
本楼: 👍   0% (0)
 
 
0% (0)   👎
全局: 👍   97% (1987)
 
 
2% (44)    👎
hades__ 发表于 2021-11-22 12:49:37
你要在Service -> Account Setting -> Cost basis method 里选 Tax Lot Optimizer,这样默认会帮你先卖亏损的,然后是long term ga
很关键的信息

回复

使用道具 举报

natex 2021-11-25 19:52:17 来自APP | 显示全部楼层
本楼: 👍   0% (0)
 
 
0% (0)   👎
全局: 👍   100% (4)
 
 
0% (0)    👎
Schwab order执行后可以改cost basis的,不用担心!
回复

使用道具 举报

chowhound 2021-11-26 06:57:55 | 显示全部楼层
本楼: 👍   0% (0)
 
 
0% (0)   👎
全局: 👍   95% (4007)
 
 
4% (179)    👎
所以你都没了解过自己账户的默认卖出规则就玩?

你开户时候用户协议没看吧?
回复

使用道具 举报

CooLife 2021-11-26 12:05:44 | 显示全部楼层
本楼: 👍   0% (0)
 
 
0% (0)   👎
全局: 👍   100% (11)
 
 
0% (0)    👎
我也遇到过一次一模一样的情形
不用担心,赶紧找客服改
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号
隐私提醒:
  • ☑ 禁止发布广告,拉群,贴个人联系方式:找人请去🔗同学同事飞友,拉群请去🔗拉群结伴,广告请去🔗跳蚤市场,和 🔗租房广告|找室友
  • ☑ 论坛内容在发帖 30 分钟内可以编辑,过后则不能删帖。为防止被骚扰甚至人肉,不要公开留微信等联系方式,如有需求请以论坛私信方式发送。
  • ☑ 干货版块可免费使用 🔗超级匿名:面经(美国面经、中国面经、数科面经、PM面经),抖包袱(美国、中国)和录取汇报、定位选校版
  • ☑ 查阅全站 🔗各种匿名方法

本版积分规则

>
快速回复 返回顶部 返回列表