季报与展望---NVDA已经成势

中国市场的情况不会影响到nvidia，不管是正面的还是负面的
由于美国的nvidia出口限制 中国市场占的比重 不可能出现大幅度波动 顶多就是稍微加强版的meta：中国市场可以忽略
关于中国可能的竞争对手和成本降低的担忧，我觉得也可以忽略：就算中国产出了很好的芯片，别的国家也是不会大规模采购的，冲击不到现有的欧美芯片供应商。参见国内电车，都那么多年了，发展的也不错，国际市场的扩张还是进展有限。芯片的扩张之路，如果有，只会更慢。

所以我的结论，讨论nvidia，完全可以不用考虑中国市场。

目前季度每股盈利$5.16，这么算后面四季度盈利在$20-30，前瞻的P/E并不是很高，盘后设置的600买单买不到很痛心，NVDA的芯片现在市场独一份，但是估值并不是很过分，有机会跌下来一定要买一些，好的Portfolio不能错过这个

acadia 发表于 2024-2-21 18:09
英伟达最大的忧虑是竞争对手。如果给对手们时间，他们肯定可以做出有竞争力的产品。

中国市场就忘了吧。中 ...

中芯5nm? 你这是没睡醒吧？

zigua 发表于 2024-02-21 16:52:55
中国市场的情况不会影响到nvidia，不管是正面的还是负面的
由于美国的nvidia出口限制 中国市场占的比重 不可能出现大幅度波动 顶多就是稍微加强版的me

中国芯片市场份额大约占30%，高端AI芯片上的比例也差不多，无法忽略吧。具体说，抖音，百度，阿里现在都不能买英伟达的芯片了。

我觉的英伟达得罪了人才会这样。

wpts 发表于 2024-02-21 16:54:45
中芯5nm? 你这是没睡醒吧？

你live under a rock?

补充内容 (2024-02-22 09:05 +08:00):
https://techhq.com/2024/02/smic-...ith-5nm-technology/

7 February 2024

SMIC sets up new production lines in Shanghai for mass-producing Huawei-designed 5nm chips.

SMIC’s 5nm process won’t use EUV lithography due to tool unavailability from ASML. Stockpiled DUV lithography will be used instead.

Experts anticipate Huawei’s smartphone performance boost with this new production node this year.

young_zi 发表于 2024-2-21 16:49
中国电动车要是能在美国市场上市, 会把什么Rivian, Lucid Air, 甚至其他除 Tesla 以外的基本所有电车打出 ...

Rivian和Lucid真还打不动。因为人家的客户群定位都是不差钱的，尤其Rivian还是特殊群体喜欢户外运动的那批人，一天滑雪价格都200美元了一个雪季下来2万美元都扔进去了，要的就是关键时刻的off road能力。这些人真不会去考虑byd，理想之类。你要说来了美国给tesla打趴下那还真有可能。

wpts 发表于 2024-2-21 16:54
中芯5nm? 你这是没睡醒吧？

这个是前几天国内报道的，是不是吹牛只能以后看了。

acadia 发表于 2024-2-21 16:57
中国芯片市场份额大约占30%，高端AI芯片上的比例也差不多，无法忽略吧。具体说，抖音，百度，阿里现在都不 ...

其实很多芯片应该通过第三国进入中国了。如同对俄罗斯的石油禁运一样可以走第三国。

anisole 发表于 2024-2-21 17:24
Rivian和Lucid真还打不动。因为人家的客户群定位都是不差钱的，尤其Rivian还是特殊群体喜欢户外运动的那 ...

off road???? 比亚迪仰望U8 了解一下, 不把Rivian的所有车型的越能能力打出屎算输.....

英伟达现在这么牛逼对华人是重大利好，至少证明了一件事，华人CEO也是有能力和眼光的，不比微软和谷歌的三哥CEO差。美国一直没有一个华人CEO能一路带领公司登顶到美国顶级大公司的存在，现在有了。