川普500b的AI infra投资分析，买Intel和AMD的请慎重。

dpu2024 发表于 2025-01-23 00:12:49
AVGO
MRVL

AVGO設計的
組裝也是一個北美廠

KennyLam 发表于 2025-1-23 16:26
AVGO設計的
組裝也是一個北美廠

組裝是Celestica 吗? 这家在北美，股价长的很好

shijingshijing 发表于 2025-01-22 21:35:41
路透社最新消息，Softbank和OpenAI分别出资19 bln，沙特阿拉伯将对美国投资600 bln.

Source:

上热搜了，应该就是这个

AZURE ARM ⬆️💯
DDDD 不能多说

熟狗脸 发表于 2025-01-22 13:44:18
现在不能盯着芯片股票了，已经涨了那么多了还能再涨10倍吗？
现在要找那些data center builder 的承建商股票了，肯定能涨几十倍

哪些看着不错？ 给个建议

伊evaY 发表于 2025-1-24 17:04
哪些看着不错？ 给个建议

这个图在别的帖子里发过了，怎么又搬到这里来了。。。

做这个图的纯粹没看昨天500B的讲话，C位主角Oracle根本没放在图里，川普多次提及电力和能源短缺，Texas能源巨头VST也没放在图里，纯粹瞎糊弄。

熟狗脸 发表于 2025-1-22 15:44
现在不能盯着芯片股票了，已经涨了那么多了还能再涨10倍吗？

现在要找那些data center builder 的承建商股 ...

为什么不是那些 垄断silicon miner的大公司？

realkusa 发表于 2025-01-24 07:07:17
为什么不是那些 垄断silicon miner的大公司？

Nobody said no, but I don't like those low level companies at base of the food chain, they have razor thin margins and hard to scale up

Deepseek的出现，传统算力的逻辑还能应用吗? 毕竟百分之5的training cost

谈笑风生 发表于 2025-01-25 15:58:24
Deepseek的出现，传统算力的逻辑还能应用吗? 毕竟百分之5的training cost

所以是利好amd?