关于2020年转h1b后联合报税的问题

我是2016年秋季来读研的，2020年是第5年。家里两个娃，老大国内生的没有ssn，老二这边生的有ssn。我太太很多年前因为别的原因获得了ssn，但是现在并没有工作许可，之前一直是f2身份。我们在这边没有股票或房产，但是国内有一笔房租收入（我们出国之后就把国内房子租出去了，房租每个月都会打进我太太国内的银行账户，我们在国内缴了租房税）

2020年10月我的身份从F1转成了H1B。

之前按照NRA报税，一直没有享受到已婚有孩子的税收福利，是不是我们这种情况如果可以按照RA报税，会更划算（国内房租收入会被这边算作income，也要缴税吗？）

网上查了一些资料，也看了很多地里的帖子。家里老大是不是可以在报税的同时申请ITIN，享受减免？如果今年报税要通过file extention来申请dual-status的话，会不会对申请ITIN有影响？有必要提前申请吗？（但是听说现在申请程序非常非常慢…）
另外dual-status只是可以从2020年10月开始按照RA报税。但我还在别的地方看到说，如果是已婚状态联合报税的话，可以在完成上面的first year choice之后，再适用nonresident spouse treated as a resident，这样的话可以2020年一整年都按照RA来报税了。想问一下有没有人了解这个规定，可行吗？我这样的可以被认定为2020年年底前就是RA吗？具体需要怎么操作呢？
这种比较复杂的情况是不是没办法直接用报税软件？直接找税务师是不是会更靠谱一些？家里就我一个人在赚钱，也比较拮据，所以还想问一下如果找税务师的话大概需要花多少钱？
非常感谢！

Deer-Apple 发表于 2021-03-02 16:24:01
楼主说的方法应该不行。我在IRS找到了这个网页https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/dual-status-aliens。

我又仔细看了下，看到了这段话“This includes situations in which one spouse is a nonresident alien at the beginning of the tax year, but a resident alien at the end of the year, and the other spouse is a nonresident alien at the end of the year.”
甚至还给了一个例子

Bob and Sharon Williams are married and both are nonresident aliens at the beginning of the year. In June, Bob became a resident alien and remained a resident for the rest of the year. Bob and Sharon both choose to be treated as resident aliens by attaching a statement to their joint return. Bob and Sharon must file a joint return for the year they make the choice, but they can file either joint or separate returns for later years.

这个应该就是可以证明这条路可行了吧

https://www.irs.gov/publications/p519#en_US_2019_publink1000222193

楼主说的方法应该不行。我在IRS找到了这个网页https://www.irs.gov/individuals/ ... /dual-status-aliens。

最后一点写了“A dual status alien married to a U.S. citizen or to a resident alien may elect to file a joint income tax return with his/her U.S. citizen or resident alien spouse. Refer to Nonresident Spouse Treated as a Resident.” 我觉得是dual status alien可以被另外一个RA spouse带着file jointly，但是不能自己带另外一个NRA spouse file jointly。

另外dual-status只是可以从2020年10月开始按照RA报税。但我还在别的地方看到说，如果是已婚状态联合报税的话，可以在完成上面的first year choice之后，再适用nonresident spouse treated as a resident，这样的话可以2020年一整年都按照RA来报税了。想问一下有没有人了解这个规定，可行吗？我这样的可以被认定为2020年年底前就是RA吗？具体需要怎么操作呢？

我也想知道这个方法是否可行，地里看到好几个帖子 都说可以，但是问了两个会计师却说不可以。他们的理由是 通过first year choice 只能是 treated as RA， 而不是RA。那就不能用IRS Nonresident Alien Spouse 里说的 夫妻共同报税的方法，因为这个夫妻按照RA共同报税需要其中一方至少在2020年底是RA，不确定 上面first year choice treated RA是否满足条件。

但IRS官网也写的比较模糊。

感觉你这种情况应该要联合报税的。建议给没有ssn的孩子申请一个报税号码。等疫情过了尽早去拿办理ssn。我觉得国内的收入不需要在美国报税。建议你自己填1040表格，仔细阅读表格的instruction。很多软件不能他take care比较复杂的情况。鉴于你在美国的收入貌似只有w2，自己填表应该很简单。另外，报税的要求是尽自己所能准确的填写税表，并合理的缴纳最低的税金。你如果收入不是高的离谱但是缴税又低的离谱的话是不会被audit的。而且即使audit了，你孩子在美国肯定有医保卡，签证等等一大堆的资料证明他是你的dependent。不用太担心

椰子 发表于 2021-02-18 19:33:32
我也想知道这个方法是否可行，地里看到好几个帖子 都说可以，但是问了两个会计师却说不可以。他们的理由是 通过first year choice 只能是 treated as RA， 而不是RA。那就不能

对，这也是我觉得比较玄乎的点…总觉得如果真的可以的话，有种套娃的感觉…这样的话那就只能10月之后按照RA报税了。不过不管怎么样总归要申请延期的。
感谢分享！

补充内容 (2021-2-25 09:21):
google到一篇关于这个问题的回答，说是可以，但还是不确定实操是不是真的可以…打算先file extention，看看之后几个月里会不会有更多的相关讨论吧。
话说如果按照这个报了，结果不可以，会怎能样呀？isr会发信件纠正？会有处罚么？

补充内容 (2021-2-25 09:22):
链接忘贴了(ノ_＜)

https://ttlc.intuit.com/communit...ident-sp/01/1213171#

如果是房租收入，确实要报税，但是用foreign income tax credit应该可以抵掉。具体的公式可以上irs查，不难。很多时候有经验的cpa也不能给你一个准确的答复，你可以按照你想到的报税，如果irs不同意，你可以去challenge，总比因为怕被查不take deductions 好。

楼主，我也和你一样的情况。同样的时间来美国，去年转的H1B。 请问你延期是填写那个表格？ 另外如果是dual status的话，是不是可以拿stimulus check.

Neo_aksa 发表于 2021-03-03 10:52:33
楼主，我也和你一样的情况。同样的时间来美国，去年转的H1B。 请问你延期是填写那个表格？ 另外如果是dual status的话，是不是可以拿stimulus check.

延期填的4868。我们约了这礼拜三下午去IRS Taxpayer Assistance Center，帮老大弄ITIN，打算到时候问问看，不知道那边的人知不知道…
stimulus check这个我也不知道呀，感觉网上也都是猜测…

椰子 发表于 2021-02-18 19:33:32
我也想知道这个方法是否可行，地里看到好几个帖子 都说可以，但是问了两个会计师却说不可以。他们的理由是 通过first year choice 只能是 treated as RA， 而不是RA。那就不能

我上面一个回帖摘录了irs官网查到的，感觉是写得很明确的可以的