微软财报过后盘后快涨到300了

匿名用户 发表于 2023-04-26 09:52:14
1500亿之后 微软还有openai 49%的股份 不会需要自己的模型的 现在微软内部已经AI first了 不知道不要乱说

950亿之后是45% 1500亿之后就是0了 你可以查一下资料

匿名用户 发表于 2023-4-26 10:03
你不是微软的吧，openai那边和我们research组合作方式很诡异也有点annoyed，我们这边想搞自己的大语言模 ...

以这届 senior leadership 的水平, 我不觉得 MSFT 会做出自己的 office + azure 和一个外部公司的技术深度整合后还让这个外部公司跑了这种事情. 退一万步说, open ai 的 engineer 团队不到 100 人, 大不了后面巨资砸下去挖人呗, 这些人不想加入微软? 再给你们钱自己成立新的 startup 再一起合作?

LLM 也不是什么只有 open ai 搞得出来的东西, gpt-3,4 只是作为先锋为全世界搞 NLP 的 scientists 指明了方向 "大力真的能出奇迹". 现在距离 1500 亿利润还远, 中间变数太多了, 但是总的来说, 技术上的问题是相对容易解决的, 新商业模式的诞生才是关键. Microsoft Copilot + Azure OpenAI service 这种应用场景迅速落地让全世界看到了 AI 带来的 revenue 增长潜力以及对生产力的真实变革, 只要有利可图, 钱砸下去能确定有产出, 资本就会蜂拥而至, 技术上的各种难题也会被无数追逐资本而涌来的工程师攻克, Open AI 作为先锋的技术优势会逐渐被抹平, 这已经是好几拨 wave 里面已经得到验证的发展路线, 到后面 MSFT 大概率并不会像其他人想的那么被动.

Earnings call 上面 Satya 对未来的描绘实在是令人振奋. 就算是画饼, 也是一个好饼, 能让人吃得下去的饼.

匿名用户 发表于 2023-4-26 10:48
以这届 senior leadership 的水平, 我不觉得 MSFT 会做出自己的 office + azure 和一个外部公司的技术深 ...

你要知道画饼都靠我们底层技术员工支持。我是真不看好软的ai。msr几年该走的走，现在除了做theory的元老没有太多很有名气的了改回学术界的回学术界，该被挖去狗 apple meta的被挖
另外训练fundamental model 非常耗时耗财，听说狗那边1万块tpu一个月，我们这边都是v100 a100成本比狗要高的多，我倒希望能consolidate 但希望渺茫
anyway 股票稳大船稳就行

anisole 发表于 2023-04-25 18:39:13
客户原本5个员工，软软搞了点提高效率的东西，大张旗鼓宣传AI。
然后软件卖给了客户两份每份10元，帮助客户提高效率，客户高兴的砍掉了3个员工；
年底软软要求续约office，发现原本客户5个员工

Copilot office 最贵的subscription 每个月200刀。

匿名用户 发表于 2023-4-26 17:20
你要知道画饼都靠我们底层技术员工支持。我是真不看好软的ai。msr几年该走的走，现在除了做theory的元老 ...

我的意思是 MS 可能自己并不需要 MSR 在 AI 上做出什么成果, 你看上轮裁员 MSR 也没幸免, 我在Linkedin上甚至看到微软里面有搞 NLP 的组在裁员.

在 AI wave 来了后, open ai 的技术大概率不会一直领先, LLM 不是那种有专利屏障的技术, 不久就能看到一大堆做 generative ai 的 startup 出来搞这个方向, 学术界 AI 领域想发 paper 的教授也得和三片云合作, 为了获得计算资源, 到最后大概率就是公司 A 的模型 70 分, 公司 B 的模型 80 分, 差距并不会很大, 只要守好了 Microsoft Copilot, OpenAI cloud service, Bing Chat 这种 AI 的应用场景的流量入口, 到后面 MSFT 可能只需要决定是自己抄一个模型还是用其他公司的 API 而已.

Google 现在这么被动也不是说 bard 比 chatgpt 差多少, 而是占自己的 revenue 56% 的 Search Ads 的盈利模式和 GPT 模型带来的 chat search 不兼容, google workspace 市场份额又差 office 太远, 根本不赚钱, 不可能撑起 Search Ads 用 chat search 后的广告损失, 所以现在看起来前景才不太好.  

你在担心 MSR 的技术储备, 但是其实对于 MSFT 这种资本巨头, 技术真的不是最重要的, GG 因为 chatgpt 陷入危险不是因为 GG AI 技术不够, Meta 因为 tiktok 陷入危险也不是 meta 做不出来短视频平台, 都是因为自己已有的赚钱模式被一个新出现的赚钱模式威胁到了, 这个新的模式他们不是不能做, 是不敢做, 可能一做 revenue 开始直接要腰斩. 自己革自己的命永远是最难的.