关于TD Ameritrade开户二三事

【Disclaimer】关于开这篇帖子想问的问题，LZ先是纠结了好久到底要发到哪个板块，因为这其中可能涉及到身份，税务， 还有具体的交易平台等😂。想来想去发现最后卡在的那一步还是跟税务相关的，所以选了这个主题，希望大家能给出insights！回复都尽量加米！！

事情起因是LZ最近想开个户投资比特币基金，后来发现推荐TD的人比较多，于是打算开个户。之前用过的broker只有Robinhood，现在身份的话是OPT刚刚完成Change of status，所以按税务的purpose来说应该是H1B+resident alien（注）。然后就是具体的TD开户了，LZ既然不是citizen，自然是被问了visa status；我一开始选的H1B结果发现需要visa number，但是今年因为疫情的关系所以即使我十月份就已经拿到receipt了，因为没有办法回国所以护照上能用的有visa number的有且只有还没过期的F签证，我就instead报了F和签证上的number，想着应该没事，反正签证也确实还在有效期内。但是之后的一步是要根据报税身份的不同来选择填W-8BEN或是W9；注解：虽然按报税身份来说应该是resident alien了，但是按移民局的substential presense test方法LZ在美国还没待够能被算为ra的时间，今年给公司报税的时候写的也是nra，这一点从visa上也能看出来。于是LZ现在就纠结在到底该用哪张表来继续下去这个开户过程，特此求有经验的人来解答下，LZ先在此谢过！

楼主您好呀，我也打算在TD开个户，结果也被visa number难倒了。因为H1b是change of status所以没有visa number
请问楼主最后是怎么解决的啊

可以按照RA一步到位 W9

bupt0001 发表于 2020-12-02 17:21:40
可以按照RA一步到位 W9

好滴 谢谢啦

Chtholly 发表于 2021-02-01 19:37:25
楼主您好呀，我也打算在TD开个户，结果也被visa number难倒了。因为H1b是change of status所以没有visa number
请问楼主最后是怎么解决的啊

后来联系了人工客服 结论是COS暂时的话应该是无法开户了...

SamVirgil 发表于 2021-2-3 01:53
后来联系了人工客服 结论是COS暂时的话应该是无法开户了...

楼主你好，我也遇到一样的问题。。。。COS不能开户了吗？TD这真的有点蠢。。。我们这样的用户其实也不少了吧。Anyway.....

感谢你的答案！