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[求比较] 公司提供ISO转NSO的机会,是否要转?

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匿名用户-JC9VH  | 添加认证 | 2022-9-8 21:31:10 来自APP |倒序浏览

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目前在某独角兽startup, 公司未上市,但是估值(FMV)个人觉得偏高 (尤其是考虑到目前美股大环境和相关赛道已上市同类型企业的股价跌幅)

公司目前提供一个一次性ISO转NSO的机会,只有有限的窗口期(很短)
关于ISO和NSO的比较,自己也在网上查了一些,目前大致的考虑如下:. From 1point 3acres bbs
- ISO在税务方面会有一些潜在的优势,但是目前FMV不算低的情况下,如果要行权,触发AMT是大概率事件
- NSO的好处是,公司许诺即使离职以后也有七年时间可以行权(就指着七年内公司上市+股价下跌了). 但是NSO一旦行权,就会按照收入算入个人总收入 (1099)

所以想问问大家:
1. 你们经历过类似的事情吗?ISO转NSO有什么需要特别注意的地方或者考虑吗?
2. NSO行权的那年,报税方面的其他抵税项目(譬如itemize deduction) 应该不受影响吧?不会像ISO trigger AMT那样就按固定税率来算吧?

先谢谢各位了!

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