为什么我会说Amazon是最值得长期持有的股票

mdf 发表于 2020/03/30 02:14:09
有总比没有强，特别是在亚麻

稍微解释一下，如果今年亚麻的股票REFRESH
1. 奖金从来没有（有没有特例我不知...

真是抠门，果然亚麻老板花街出来的就是不一样

非常精彩 期待后续分析！

tekkaman 发表于 2020-3-29 16:08
当然要落到商业应用上啊 问题都没有技术创新怎么落？

说没技术创新太过了，随便说两个，eink kindle的电子墨到后面的paperwhite， amazon go。。。都是甩开竞争对手几个身位的技术创新

十四当家 发表于 2020-3-30 01:35
作为用户+从事online ads相关工作人员，不得不说，Amazon ads的用户体验特别差

1. Quality 这点其实非常重 ...

同意，search ads那一块就是侮辱消费者智商

十四当家 发表于 2020/03/30 01:35:23
作为用户+从事online ads相关工作人员，不得不说，Amazon ads的用户体验特别差

1. Quality ...

你说的这几点的确是已有的问题。amazon和google在广告上的差距应该比GCP和AWS的差距还要大很多。不过amazon的广告是自己的平台，所以竞争压力几乎为0。同时amazon广告的ROAS已经很高，所以广告商越来越多。amazon现在的首要任务是平衡ads和organic results的关系。

很有用的信息！

expiate 发表于 2020-3-29 11:39
谢谢大佬的分享和分析，非常受用！已加米！MSFT和AAPL也是我一直关注的，目前在不断加仓中。AMZN一直看好， ...

是捡漏的最好时机，优质股票可以大胆买入

本人也持有亚麻股票，可是没有楼主这么乐观，分享一点自己的看法，与大家交流。
1. 亚麻电商的护城河没有那么宽。其他电商平台比如walmart，大的brand ownwr/merchant自建的销售渠道比如nike，各种线下转线上的商店比如target，这些都是亚麻电商平台的直接或间接的竞争对手。当然就如楼主所说，亚麻花了大量资金去做服务上的差异化，缩短运输时间，增加周边服务比如music，video等等，可是这些差异化是否真正满足了别人满足不了的需求，并且是否可以长期维持？我个人还是比较谨慎。其实亚麻是在学Costco的商业模式，提供低价，便捷消费体验和各种周边服务，吸引会员，不赚卖货钱，只赚会员费。可是由于电商的天然属性，它无法提供一些Costco才能做到的消费体验，所以这方面的差异化还是弱一点。
2. AWS的领先地位。AWS由于它的起步早（早至少5年），的确有最好的技术。可是别忘了云的销售对象不是个人，而是企业和政府。他们购买的决策并不只取决于技术，往往还有其他因素，比如信(guan)任(xi)，能否提供其他企业增值服务等。有时候甚至这些因素才是决定性的。阿里云能垄断中国市场，国防部单子给了azure（暂时），某种程度上就说明了这个道理。
还有所谓AWS领先的技术，是否是大部分客户和应用场景所需要的？
随着整个云市场的不断扩大，后面追赶者的不断资本投入和技术进步，亚麻市场份额不可避免会降低。
3.楼上很多人已经提到，亚麻的股价，如此高的PE，已经包含了很多好的想象和预期在里面了。

expiate 发表于 2020-3-29 11:39
谢谢大佬的分享和分析，非常受用！已加米！MSFT和AAPL也是我一直关注的，目前在不断加仓中。AMZN一直看好， ...

现在是抄底的最好的时机

ryd994 发表于 2020-3-29 12:28
1. top tier是百分之几来着？你是没遇到过坑比manager吧。地里吐槽亚麻的多了去了。pip和能力并没有必然 ...

这里还是谈股票吧，就业什么的影响因素太多，到此结束