ITIN申请DIY经验分享 - 历时一整年 终于拿到退税

前言
本帖适用于结婚一个人工作，想用联合报税来最大化退税的朋友。接下来发生的是亲身经历，可能并不是适用于所有人，发此贴就是为了吸取教训，以防后来人踩坑。

背景
坐标加州
从F1转H1b的第一年，本来如果没结婚就没事了，但因为如果是有配偶（且配偶在去年底也是NRA的情况下，当时在网上查了一下，记不清具体的条件了，随手查一下可以参考这个 ），可以选择首年（first-year choice）用resident身份报税。楼主之前F1的时候偷懒，直接用单身的身份报了一年，而转了H1b之后税扣得吓人，使得我暗暗下决心一定要好好报税，给爱人申请个税号）

正文
时间线及动态：
2020年10月 拿到H1b
2021年2月初开始联系HR block 让他们帮我申请延期，同时予约IRS的旧金山 office提交ITIN申请
为了全年按RA身份报税，是需要待满183天的，而从身份转换后算要到4月底才能满，所以就直接和HR block的人说 帮我延期一下。
2021年3月的某天 发现HR block的tax preparer 直接给我file了一个收入为$11刀, 是的 11没有单位 刀的1040， 并且IRS接受了！
2021年3月的剩下的日子 每天都琢磨为什么？+ 投诉 + 搜解决方法：决定在去IRS的office提交ITIN申请的时候附1040x（amend）而不是1040，1040x的退税是只能支票形式的，我6月还搬家，这里又增加了一层复杂度
2021年4月30号 去IRS的office提交ITIN申请，现场也问了assistant 她也说要1040x而不是1040
2021年8月初 收到ITIN申请的拒信 （强烈怀疑是我7月底打了客服他们才触发的）理由是没有附相关的退税申请，这里我想了很久，拿出之前的留底 （注意，提交的所有材料请自己留一份备份），发现我报税类型勾！错！了！勾成MFS了！狗血。平复心情之后，打预约电话再次提交。此时再填1040x 应直接使用新地址
2021年8月25号 又去了IRS的旧金山office提交ITIN申请，此时楼主已经更自信更简洁高效的认识了上次assistant的同事，并被夸你真专业！
2021年11月23号 收到ITIN的号
2021年12月7号 用ITIN报了州税 此处有个插曲，我在2019年来上班时阴差阳错的错过了为家人买医保的时机，只能在来年6月才enroll，导致我的爱人有5个月没有医保。而加州是2021年开始要求全年都需要医保否则罚款。我找了会计师问，她说可以用豁免条款的E
2022年1月23号 收到州税的penalty letter说补$800税，说因为我没有缴满全年的医保？我仔细看了提交的材料 （再次强调留底的重要性）发现光顾着给爱人填E了自己那行没填。。。需要在全年下面画X，狗血
2022年1月27号 打客服电话，这里也是搜了一下，好像这种情况挺多的，这里还专门确认了爱人E豁免的情况，她说只需要我的全年医保证明，下午就去FedEx传真医保证明
2022年2月10号 接到州税电话，说只收到你自己的医保，你爱人还是没交，所以penalty少了一半，正好抵消，此处需斗智斗勇，我说我爱人不是E豁免了吗？她查了一下说 哦对 那应该没事了，你会收到全额退款。。。同志们！不卑不亢！
2022年3月3号 收到联邦退税支票 喜不自禁
2022年3月7号 收到州退税支票 喜不自禁

2022年3月8日 刚刚完成2021年的turbotax报税，收到reject说去年的AGI和记录不符。 我还在淡定的敲键盘写此文章，估计是AGI还是按原始的1040的11刀算的。哈哈哈哈哈，经过一年，我更秃了，也更强了！

写了这么多，希望帮到需要的小伙伴们。觉得有用，请赐大米，点击评分不会耗你自己的米！谢谢！




补充内容 (2022-03-10 05:14 +8:00):
补充3点：
第一点：F1转H1b的第一年 参考链接 - http://blog.qijiazhou.me/2020/03 ... -status-tax-return/
第二点：ITIN的申请需要提交W7 检查护照，我们不想邮寄才选择的去office现场检查，标准流程 可以参考这个贴： https://www.1point3acres.com/bbs/thread-607669-1-1.html 我就没有赘述。
第三点：过了一年 联邦税还很公正的给我付了 2.5%的利息，可