刚成为Resident Alien DIY 报税步骤总结

这都是我自己查了好久资料摸索的，分享给大家。不是专业人士，有不对的地方欢迎指正。禁止转载。求大米。谢谢~

背景介绍：
16年来美国，22年需要以RA身份报21年的税。学校已经帮忙处理了treaty的事情，即W2上面的工资总数比实际上的工资少5000， 并且还有一个金额为5000 的1042-S 表格。有savings account 利息，并且玩了一下robinhood买了股票和crypto，因此有1099表格，但是都金额较少（本来就拿了小几百玩一玩，没想到报税要多弄这么多表格，sad）。

TL;DR
用credit krama tax (now cash app tax) 输入自己的W2和1099，生成各种表格，在此基础上按需修改1040加入treaty，并重新查表修改需要交税的钱。

1.        下载各种官方表格和instruction的地方：
https://www.irs.gov/forms-instructions

2.        关于1099
这个推荐用credit krama tax生成1040以及其他表格，可以处理saving account 利息和stock等，turbotax免费版不能处理stock。
credt krama tax 会帮你生成的表格有：

• 1040
• Schedule B (for your savings account interests and Ordinary Dividends)
• Schedule D (for your stocks and crypto)
• 8949 (for your stocks and crypto)
  

一个一个说：

• savings account比较直接，会给你一个1099-INT，把表格对应的数按照credit krama tax指示输入就行了。
• Robinhood会给你的stock和crypto 分别一个文件，第一页有各种summary。我的stock表，上面有1099-DIV，和1099-B，DIV 也是按照credit krama tax指示一个一个数字输入就行了。1099-B 表里面有 A-F row，就对应credit krama tax输入的时候的下拉选项，我的股票是 "reported to the IRS"，I assume对应的是credit krama tax中A or D short/long term covered. 虽说用词一个是reported，一个是covered, 但是我就根据box label（A-F） 选择了。我的crypto是 " Report on Form 8949, Part I with Box B checked". 所以在录入到credit krama tax的时候，我就选择了B。希望是对的（笑）。
• 然后credit krama tax就会生成一个PDF 包含以上的所有表格。我的关于stock和crypto的tax就是写了一个summary，因为金额很少，也税也很少，robinhood大额交易如何省税我就不懂了。
  

3. 关于treaty
Glacier给的关于RA file treaty 需要填写的表格

如果学校没有提前处理treaty，请参考其他攻略，比如（https://taxpanda.com/tax-treaty/ ... 4%E6%AD%A5%E9%AA%A4）
但是我们学校已经提前处理了treaty，所以不能再在other income 写-5000了，但是由于报税需要附上1042-S，为了说明我的这个1042-S 是由treaty来的，我选择填好所有Glacier 指示的表格，但是在Sechedule 1, other income 那里，不仅写了treaty -5000， 还写了1042-S  5000，最后总数写0。看到网上说我这种情况可以不管这个treaty，但是我为了保险起见，还是follow了Glacier的指示，只不过改了一下金额。Also, 如果用turbotax，treaty 和 1042-S都是在 Other income输入的（Ref: https://ttlc.intuit.com/communit ... s-1042-s/00/1363695），只不过一正一负，我就参考了一下思路。注意！这个是我完全DIY的写法！请谨慎参考。

接下来就打印所有表格寄过去就行了！

收入不到73k的话可以免费file：https://apps.irs.gov/app/freeFile/browse-all-offers/

resident alient不是可以在网上报税吗

收到了1042S，学校也没扣税；但不知道是要交1040+Schedule1+1042S 还是1040+8833 或者 1040+8833+1042S？

请问lz，发现credit krama tax和turbotax是两个网站，都叫turbo tax？
一个是TurboTax - Credit Karma，另一个是Taxes Made Easy - TurboTax® Official Site
看lz两个都提到，是用的哪一个啊？谢谢！

nsc 发表于 2023-2-10 21:20
请问lz，发现credit krama tax和turbotax是两个网站，都叫turbo tax？
一个是TurboTax - Credit Karma，另 ...

Credit Krama Tax 我指的是 Cash App Taxes，我不太清楚你说的都叫turbo tax是什么情况~

rachel_sunrui 发表于 2023-2-14 18:03
Credit Krama Tax 我指的是 Cash App Taxes，我不太清楚你说的都叫turbo tax是什么情况~

我说的turbo tax是指https://turbotax.intuit.com/
这个Cash App Taxes是免费的吗？不知在电脑上用可以不啊？
谢谢lz

nsc 发表于 2023-2-14 21:30
我说的turbo tax是指https://turbotax.intuit.com/
这个Cash App Taxes是免费的吗？不知在电脑上用可以 ...

嗯，你的这个链接是我知道的turbotax，Cash App 电脑上不能用