离职时repay的relocation fee要怎么报税才能拿回tax？

大家好，楼主2021年加入某大厂，2022年离职，由于未满两年，被要求归还一部分relocation fee，其中包括了公司代楼主交的各种税，并告知需要我自己amend我的tax return来拿回这一部分税。楼主按约归还，并注意到公司给楼主的通知中有这样一段话：


The Company is requesting a repayment of the gross amount of your debt minus FICA taxes. Per IRS regulations, we cannot amend your prior year W-2 or reduce your current
year income to record repayment of your prior year debt. Federal income tax must be included in the repayment since adjustment to a previous year and current year income cannot be made. We will issue you a receipt once the repayment is made. You can refer to IRS Publication 525 (page 36) for guidance on how to report repayments from prior years when filing your current year tax return.


楼主想着拿回自己的federal income tax，于是向公司要了receipt和corrected W2。 问题来了，公司发回的corrected W2里没有看到我repay的钱从box 1：Wages, Tips, other compensation 中减去， 只看这部分钱从box 3（Social security wages） 和 box 5(Medicare wages and tips) 中减去。想问问有类似经验的大家：

• 这是正常的吗？是因为上文提到的adjustment to a previous year and current year income cannot be made吗？
• 楼主找到一位会计师想file tax amend拿回federal income tax，得到答复是必须要公司在corrected W2里update federal income and federal income tax。但公司file的corrected w2里没有update box1 也没有update federal income tax。请问有公司的receipt作为证据可以amend tax吗？还是要再跟公司要一份新的有update box1 的 corrected w2？

顺便求一位靠谱的会计师可以帮助解决这个问题。


感谢大家！

同样的情况 关注一下 楼主如果愿意也可以私聊交流

Happycherryy 发表于 2024-3-14 23:26
同样的情况 关注一下 楼主如果愿意也可以私聊交流

私你了zszszszszs

一样的情况，请问lz最后是怎么解决的呀

l373435548 发表于 2024-4-1 22:24
一样的情况，请问lz最后是怎么解决的呀

最后是找一个税务师解决了

我也是同样的情况，楼主能不能告诉一下最后怎么解决的吗？是amend 2021年的税还是在报2022年的税时处理的啊？

ljx821 发表于 2024-4-6 16:04
我也是同样的情况，楼主能不能告诉一下最后怎么解决的吗？是amend 2021年的税还是在报2022年的税时处理的啊 ...

我准备是用corrected w2 amend 2021年的税，然后返还的钱适用于IRS Publication 525 (page 36), 可以在2022年deduct the repayment as an other itemized deduction。也就是说2021和2022都要amend。

报税的时候填一份1040sa，返还的钱作为itemized deduction就行

donnice 发表于 2024-04-10 21:44:13
报税的时候填一份1040sa，返还的钱作为itemized deduction就行

请问如果是公司直接从paycheck里被deduct掉relocation，而不是单独bank transfer给公司的话，是不是直接拿今年的W-2报税就行啦？